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亚博App|欣旺达:切入光伏储能及动力类电池蓝海第一步

发布时间:2021-10-29  点击量:

本文摘要:公司股权激励完,成立青海子公司进占动力类、光伏储能电池蓝海:鼓舞股票颁发价格11.07元,不多达866万股。

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公司股权激励完,成立青海子公司进占动力类、光伏储能电池蓝海:鼓舞股票颁发价格11.07元,不多达866万股。员工积极性提升。  公司成立青海子公司只是新的业务扩展的第一步,光伏储能及动力类电池是锂电池企业的蓝海,公司作为下游锂电池模组的龙头厂商,向上游伸延,掌控整条产业链,将提高技术设计、构建能力,并给未来业绩带给高弹性。  光伏储能及动力电池市场需求充沛,寄予厚望公司BMS技术紧贴利润:公司于上市之初就大力布局动力类、储能类电池项目。

公司《分布式光伏锂电池储能系统产业化项目》列为深圳市战略性新兴产业发展专项资金扶植项目。公司不具备行业领先的BMS设计能力,目前是艾玛、雅迪电动自行车电池模组主要供应商,并为一汽、长风、广汽、柳州五菱等国内主要汽车厂商小批量供货,由于汽车证书周期长,定型后订单平稳,预计公司明后年汽车动力类汽车电池开始放量。  公司消费电子生产能力圆润,仍有超强预期有可能:我们从台湾电池行业的兴起辨别了公司将持续超强预期发展的逻辑,公司目前是中华傻联成、小米、亚马逊[微博]等核心供应商,目前生产能力剩产,最少维持50%左右的快速增长,北美客户目前在5.5寸大屏手机预计今年将超强预期;除了手机业务,公司在平板电脑类进展很快,今年预计在误解平板类占有40%的份额,毛利率将低于手机业务。

从人工、研发、机械设备角度解释公司自动化亲率低,研发转入收获期,先前利润率将不会超强预期下降。  投资建议:购入-A投资评级,6个月目标价32.80元。我们预计公司2014年-2015年的收益增长速度分别为72%、39%,成长性引人注目;首次给与购入-A的投资评级,预计14-15年eps分别为0.82、1.35元,由于公司正处于拐点,给与14年40倍PE,对应股价32.8元。


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